19日,中國(guó)教育類(lèi)電子設(shè)備和內(nèi)容企業(yè)諾亞舟教育控股有限公司(下稱(chēng)“諾亞舟”)正式登陸紐約證券交易所。
諾亞舟當(dāng)天首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)的980萬(wàn)股美國(guó)存托股票代碼為“NED”,每股定價(jià)14美元。該股在開(kāi)盤(pán)后一路走高,最高漲幅曾達(dá)69%,收盤(pán)價(jià)為19.85美元,較IPO發(fā)行價(jià)上漲41.7%。
諾亞舟此次籌集了約1.4億美元的資金,德意志銀行為其主承銷(xiāo)商。諾亞舟成立于2004年,是一家教育電子產(chǎn)品、軟件、教育資源和內(nèi)容服務(wù)的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售商。該公司主要以數(shù)字學(xué)習(xí)設(shè)備或互聯(lián)網(wǎng)為載體,為中國(guó)中小學(xué)生提供教育輔導(dǎo)資料。
諾亞舟董事會(huì)主席許東表示,該公司計(jì)劃將IPO收益用于深化公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,提高服務(wù)水平,強(qiáng)化品牌形象,研發(fā)新型產(chǎn)品,以及相關(guān)的重組并購(gòu)項(xiàng)目。
諾亞舟的產(chǎn)品主要針對(duì)5到19歲的學(xué)生,擁有較大的潛在用戶(hù)群體。根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒,中國(guó)市場(chǎng)處于該年齡段的學(xué)生大約有3億人。
不過(guò),諾亞舟也面臨著中國(guó)教育行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。有分析師認(rèn)為,以其主要產(chǎn)品諾亞舟英語(yǔ)學(xué)習(xí)機(jī)來(lái)看,市場(chǎng)的技術(shù)門(mén)檻不高,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。
諾亞舟執(zhí)行副總裁里克·陳(Rick Chen)表示,中國(guó)數(shù)字學(xué)習(xí)設(shè)備市場(chǎng)還處于初級(jí)發(fā)展階段,由于諾亞舟是中國(guó)領(lǐng)先的教育輔導(dǎo)內(nèi)容提供商,該公司的營(yíng)收和凈利潤(rùn)將于未來(lái)幾年高速增長(zhǎng)。
在截至2007年6月30日的上一財(cái)年,諾亞舟的營(yíng)收為7290萬(wàn)美元,凈利潤(rùn)為870萬(wàn)美元。該品牌主要產(chǎn)品學(xué)習(xí)機(jī)的市場(chǎng)占有率約為30%。賽迪咨詢(xún)報(bào)告顯示,2006年諾亞舟在中國(guó)數(shù)碼學(xué)習(xí)機(jī)銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額排名第一。
根據(jù)此前達(dá)成的協(xié)議,德意志銀行有權(quán)在配額之外再認(rèn)購(gòu)148萬(wàn)股股票。
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